Cách tải xuống Hoạt động ngân hàng cho QuickBooks

Tải xuống các giao dịch được đăng của ngân hàng của bạn vào QuickBooks yêu cầu thiết lập Kết nối trực tiếp hoặc WebConnect. Kết nối trực tiếp tạo kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng của bạn bằng phần mềm QuickBooks. WebConnect tải dữ liệu từ trong trình duyệt. Dữ liệu đã tải xuống sau đó được nhập vào QuickBooks. Một số ngân hàng tính phí cho các dịch vụ này. Kiểm tra với ngân hàng của bạn trước khi thử tải xuống đầu tiên của bạn. Bạn có thể không nhận được thông báo về các khoản phí, vì biểu phí được nêu trong bảng kê khai phí của ngân hàng của bạn.

Kết nối trực tiếp

1.

Nhấp vào "Ngân hàng", "Ngân hàng trực tuyến" và "Thiết lập tài khoản cho các dịch vụ trực tuyến".

2.

Nhấp vào menu thả xuống "Chọn tài khoản QuickBooks của bạn" và chọn tài khoản QuickBooks với các giao dịch bạn muốn truy xuất. Nhấn tiếp."

3.

Chọn menu thả xuống "Tổ chức tài chính" và chọn ngân hàng của bạn từ danh sách các tùy chọn. Nhấn tiếp."

4.

Chọn "DirectConnect." Tùy thuộc vào ngân hàng của bạn, tùy chọn này có thể không hiển thị nếu chỉ có một phương thức truy xuất giao dịch khả dụng. Nhấn tiếp."

5.

Chọn tùy chọn "Có" khi được hỏi nếu tài khoản của bạn đã được kích hoạt cho các dịch vụ trực tuyến QuickBooks. Nếu tài khoản của bạn chưa được kích hoạt, hãy chọn tùy chọn "Không" và gọi số được cung cấp hoặc làm theo lời nhắc để kích hoạt tài khoản QuickBooks của bạn.

6.

Nhập thông tin đăng nhập mà bạn nhận được từ ngân hàng của bạn. Nhấp vào "Đăng nhập."

7.

Chọn tài khoản với các giao dịch bạn muốn tải xuống và nhập. Nhấp vào "Kết thúc" khi quá trình tải xuống hoàn tất.

Kết nối web

1.

Nhấp vào menu "Ngân hàng", "Ngân hàng trực tuyến" và "Trung tâm ngân hàng trực tuyến".

2.

Chọn danh sách thả xuống "Tổ chức tài chính" và chọn ngân hàng của bạn.

3.

Nhấp vào nút "Gửi / nhận giao dịch".

4.

Đăng nhập vào trang web của ngân hàng của bạn với thông tin ngân hàng trực tuyến của bạn.

5.

Tải xuống tệp QBO và chọn "Mở" để tự động nhập các giao dịch vào QuickBooks.

tiền boa

• Kết nối trực tiếp là phương thức tải xuống giao dịch ưa thích của hầu hết các công ty, vì bạn không phải đăng nhập bằng trình duyệt khi bạn muốn truy cập vào giao dịch của mình.

Cảnh báo

• Thông tin trong bài viết này áp dụng cho QuickBooks 2013. Nó có thể thay đổi một chút hoặc đáng kể với các phiên bản hoặc sản phẩm khác.