Cách nhập tài khoản đầu tư vào Quicken

Quicken là một ứng dụng tài chính cho phép bạn truy cập các tài khoản đầu tư trực tuyến từ máy tính để bàn của bạn. Nó cũng có một trình hướng dẫn thiết lập tài khoản cho phép bạn thêm thông tin tài khoản trực tuyến của mình. Sau khi bạn thêm tài khoản đầu tư vào Quicken, bạn có thể theo dõi dữ liệu từ giao diện Quicken. Thêm tài khoản đầu tư của bạn vào Quicken có thể giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả hơn vì bạn có thể có được cái nhìn chính xác hơn về tổng giá trị ròng của mình.

1.

Khởi chạy Quicken trên máy tính của bạn, sau đó nhấp vào tab "Đầu tư".

2.

Nhấp vào "Thêm tài khoản đầu tư" trong phần Tài khoản đầu tư và nghỉ hưu. Trình hướng dẫn thiết lập tài khoản mở ra.

3.

Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh loại tài khoản đầu tư mà bạn muốn tạo, chẳng hạn như tài khoản môi giới tiêu chuẩn.

4.

Nhấp vào nút "Tiếp theo", sau đó nhấp vào hộp kiểm "Tài khoản được tổ chức tại Tổ chức theo dõi" và nhập tên của tổ chức tài chính quản lý tài khoản. Nhấn tiếp."

5.

Nhấp vào hộp kiểm để đăng nhập vào tổ chức tài chính của bạn, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản trực tuyến của bạn vào các trường thích hợp và nhấp vào "Tiếp theo". Dữ liệu trong tài khoản đầu tư của bạn sẽ tự động tải xuống Quicken. Nhấp vào nút "Hoàn tất" để hoàn tất quy trình.

tiền boa

• Lặp lại quy trình cho tất cả các tài khoản của bạn.