Cách nhập TSP vào Quicken
TSP là Kế hoạch tiết kiệm tiết kiệm. Những người sở hữu kế hoạch này muốn theo dõi giá trị của kế hoạch theo thời gian bằng phần mềm kế toán Quicken của họ. Để thực hiện điều này, bạn sẽ cần nhập thông tin TSP lịch sử và sau đó thực hiện cập nhật thường xuyên để xem thông tin trên cơ sở hiện tại.
Sao lưu tập tin nhanh
Trước khi bạn bắt đầu nhập thông tin TSP của mình, bạn nên sao lưu các tệp Quicken hiện có để có thể khôi phục chúng nếu có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình nhập. Nhiều người có một hệ thống sao lưu tự động cho các tệp tài chính của họ sẽ lưu thông tin vào ổ cứng ngoài hoặc ổ ngón tay cái để giữ an toàn.
Quy trình nhập khẩu
Với Quicken mở, hãy đến "Trung tâm đầu tư." Điều này được đặt trong thanh công cụ bên trái. Chuyển đến thanh công cụ trên cùng và nhấp vào "Danh mục đầu tư". Điều này sẽ cho phép bạn thay đổi hoặc thêm các khoản đầu tư mới vào Quicken. Chọn tài khoản bạn cần thay đổi và nhấp chuột phải. Chọn "Chỉnh sửa bảo mật." Điều này sẽ cho phép bạn chỉnh sửa giao diện của tài khoản. Thay đổi hoặc thêm từng ký hiệu đánh dấu TSP như sau: Từ Quỹ L 2040 sang TSPL40F, từ Quỹ L 2030 sang TSPL30F, từ Quỹ L 2020 sang TSPL20F, từ Quỹ L 2010 sang TSPL10F, từ Quỹ L INCOME sang TSPLIF, từ G INC TSPGF, từ F FUND đến TSPFF, từ C FUND đến TSPCF, từ S FUND đến TSPSF và từ I FUND đến TSPIF.
Tải xuống dữ liệu lịch sử
Bước tiếp theo là tải xuống dữ liệu lịch sử "Giá chia sẻ lịch sử TSP" từ trang web TSPTalk và nhập tệp vào Quicken của bạn. Chuyển đến "Tệp" và sau đó "Nhập" theo sau là "Nhập giá". Duyệt để định vị hoặc nhập tên tệp "Lịch sử chạy TSP Chia sẻ giá" mà bạn đã lưu và hoàn tất quá trình nhập. Điều này sẽ giúp Quicken của bạn được cập nhật với Giá cổ phiếu TSP. Để duy trì hiện tại, bạn phải nhập thông tin mới hàng ngày.
Cập nhật dữ liệu hàng ngày của bạn
Bạn phải thực hiện một vài bước mỗi ngày để cập nhật dữ liệu TSP hàng ngày của mình. Truy cập trang web TSPTalk và tải xuống "'tệp dữ liệu TSP hàng ngày." Mở Quicken và đi đến "Tệp" và sau đó "Nhập" theo sau là "Nhập giá". Duyệt để định vị hoặc nhập tên tệp "TSP hàng ngày" mà bạn đã lưu và hoàn tất quá trình nhập. Điều này sẽ giúp Quicken của bạn được cập nhật với Giá cổ phiếu TSP.