Cách ước tính với Quicken

Ngoài việc tạo hóa đơn và theo dõi các tài khoản phải thu, phần mềm kinh doanh của Quicken có thể tạo các ước tính chuyên nghiệp để gửi cho khách hàng tiềm năng. Các ước tính này được lưu trữ trong tab "Phải thu", vì vậy bạn có thể dễ dàng truy cập chúng và chuyển đổi chúng thành hóa đơn cho các tài khoản phải thu vào một ngày sau đó.

1.

Mở tài khoản "Phải thu". Điều này được tìm thấy ở phía bên tay phải, bên dưới "Trung tâm kinh doanh". Nhấn một lần để mở nó.

2.

Nhấp vào "Danh sách ước tính" trong tab "Đăng ký". Điều này sẽ mở ra một cửa sổ mới hiển thị tất cả, nếu có, ước tính bạn đã tạo trước đó.

3.

Nhấp vào "Mới" ở góc trên bên trái của cửa sổ "Danh sách ước tính". Bạn sẽ thấy một biểu mẫu nhập mới, tương tự như biểu mẫu nhập cho "Hóa đơn" và "Hóa đơn".

4.

Hoàn thành mẫu. Nhập thông tin khách hàng mới hoặc chọn một khách hàng hiện tại từ danh sách. Nhập từng mục để ước tính, thuế các mặt hàng sẽ phải chịu và thông báo cho khách hàng (nếu có). Lưu dự toán.

5.

Chỉnh sửa, xem, in hoặc gửi email ước tính. Quay trở lại "Danh sách ước tính" để xem tất cả các ước tính hiện có. Từ đây, bạn có thể mở một ước tính hiện có để thực hiện thay đổi, in một bản sao hoặc gửi email dưới dạng tệp đính kèm thông qua phần mềm thư của bạn.

Những điều cần thiết

• Quicken phần mềm kinh doanh

tiền boa

• Tiết kiệm thời gian nhập cảnh bằng cách chuyển đổi các ước tính hiện có sang hóa đơn. Nhấp vào "Chuyển đổi" trong "Danh sách ước tính." Thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào cho ước tính bằng cách chọn "Chỉnh sửa" từ cửa sổ "Danh sách ước tính".