Cách sử dụng Quicken khi ngân hàng không hỗ trợ

Quicken cung cấp tích hợp chặt chẽ với một số ngân hàng phổ biến. Điều này có nghĩa là bạn có thể đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng này thông qua Quicken và truy xuất các báo cáo ngân hàng và dữ liệu quan trọng khác để bạn có thể xem ngoại tuyến. Tuy nhiên, Quicken không giới hạn bạn trong việc lựa chọn ngân hàng đó. Nếu bạn cố gắng thêm một khoản tiết kiệm, kiểm tra hoặc tài khoản thẻ tín dụng và không thể tìm thấy ngân hàng của mình sau khi nhập vào hộp văn bản được cung cấp, hãy sử dụng chế độ "Cài đặt nâng cao". Chế độ này cho phép bạn sử dụng Quicken với ngân hàng của mình miễn là bạn ổn với việc nhập thủ công các giao dịch của ngân hàng.

1.

Nhấp vào "Công cụ" từ thanh menu Quicken và để "Thêm tài khoản ..." Chọn một tùy chọn trong danh mục "Chi tiêu" phân loại tốt nhất loại tài khoản ngân hàng của bạn. Không chọn tùy chọn "Tiền mặt" trừ khi bạn có kế hoạch sử dụng Quicken để theo dõi khoản tiết kiệm cá nhân của mình.

2.

Nhấp vào liên kết "Cài đặt nâng cao" bên dưới danh sách các ngân hàng phổ biến. Chọn tùy chọn "Tôi muốn nhập thủ công các giao dịch của mình" và nhấp vào nút "Tiếp theo".

3.

Nhập tên ngân hàng của bạn vào trường "Tên tài khoản / Biệt hiệu". Chỉ định nếu tài khoản ngân hàng của bạn dành cho giao dịch cá nhân hoặc kinh doanh và nhấp vào nút "Tiếp theo".

4.

Điền vào các trường "Ngày kết thúc sao kê" và "Số dư cuối kỳ sao kê" phản ánh bảng sao kê ngân hàng của bạn, sau đó nhấp vào nút "Tiếp theo".

5.

Nhấp vào nút "Hoàn tất" để bắt đầu sử dụng Quicken với ngân hàng không được hỗ trợ của bạn. Tiến hành thêm các giao dịch bằng cách đặt dữ liệu vào các trường tương ứng trên bảng hiển thị.