Cách nhập Ước tính trong Quickbooks Pro

Chủ doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán QuickBooks để theo dõi tài chính của công ty, từ lập hóa đơn đến gửi tiền. Trong số các biểu mẫu bạn có thể tạo trong QuickBooks là ước tính, cung cấp cho khách hàng của bạn thông tin về giá trước khi hoàn thành công việc hoặc hoàn thành đơn hàng. Ước tính tương tự như hóa đơn ở chỗ bạn có thể trình bày toàn bộ giá cho công việc hoặc đơn đặt hàng với sự phân chia chi phí cá nhân. QuickBooks có các biểu mẫu ước tính cho các doanh nghiệp dịch vụ và bán lẻ có các danh mục khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng loại hình kinh doanh.

1.

Nhấp vào "Chỉnh sửa", "Tùy chọn" và sau đó "Công việc & Ước tính."

2.

Nhấp vào tab "Tùy chọn công ty", chọn "Có" trong "Bạn có tạo dự toán" và sau đó nhấp vào "OK". Thay đổi cài đặt thành "Có" cho phép ước tính trong tệp công ty của bạn.

3.

Nhấp vào "Khách hàng" và sau đó "Tạo dự toán." Cửa sổ Tạo Dự toán xuất hiện.

4.

Nhấp vào "Khách hàng" và chọn tên của khách hàng. Nếu ước tính dành cho một khách hàng mới, hãy nhấp vào "Thêm mới", nhập thông tin của khách hàng và nhấp vào "OK".

5.

Nhấp vào menu thả xuống "Mẫu" và chọn loại ước tính. Bạn có thể chọn từ "Ước tính bán lẻ", "Trích dẫn", "Đề xuất" hoặc "Ước tính tùy chỉnh" mà bạn nên chọn nếu loại ước tính bạn đang tạo không phù hợp với các danh mục khác.

6.

Nhập tất cả thông tin cho ước tính trong bảng tính Tạo dự toán. Mỗi mẫu ước tính có không gian cho thông tin khác nhau. Ví dụ: biểu mẫu Ước tính bán lẻ có không gian cho thông tin về mặt hàng và số lượng, trong khi biểu mẫu Đề xuất có không gian cho giờ và tỷ lệ ước tính.

7.

Nhấp vào "Tin nhắn của khách hàng" và chọn một trong các tin nhắn hoặc nhấp vào "Thêm mới" và viết tin nhắn của riêng bạn cho khách hàng. Một thông điệp khách hàng là không cần thiết để tạo ra ước tính.

số 8.

Nhấp vào "Lưu và Đóng" để lưu dự toán.

Cảnh báo

• Thông tin trong bài viết này áp dụng cho QuickBooks Pro 2013. Nó có thể thay đổi một chút hoặc đáng kể với các phiên bản hoặc sản phẩm khác.