Cách xuất danh sách khách hàng Quickbooks

Phần mềm kế toán doanh nghiệp QuickBooks lưu trữ danh sách khách hàng của bạn, địa chỉ của họ và chi tiết liên hệ để bạn có thể lập hóa đơn cho họ và ghi lại các giao dịch trong chương trình. QuickBooks cũng cho phép bạn xuất dữ liệu khách hàng dưới dạng tệp Microsoft Excel hoặc CSV để bạn có thể sử dụng thông tin cho các mục đích khác, chẳng hạn như biên dịch danh sách gửi thư hoặc nhập dữ liệu sang chương trình khác. Bạn có thể xuất danh sách khách hàng từ Trung tâm khách hàng trong menu QuickBooks chính.

1.

Khởi chạy QuickBooks.

2.

Nhấp vào "Trung tâm khách hàng" trong menu chính để mở danh sách khách hàng.

3.

Nhấn vào đây để hiển thị các khách hàng mà bạn muốn bao gồm danh sách. Bạn có thể cần nhấp vào tab "Khách hàng và Công việc" ở đầu màn hình để xem tất cả khách hàng.

4.

Nhấp vào nút "Xem" mũi tên xuống để hiển thị danh sách các bộ lọc. Nhấp để chọn bộ lọc nếu bạn muốn xuất các mục nhập danh sách chỉ đáp ứng một số tiêu chí nhất định, ví dụ: khách hàng đã mua một sản phẩm cụ thể. Bỏ qua bước này nếu bạn muốn xuất tất cả các mục trong danh sách.

5.

Nhấp vào nút mũi tên xuống "Excel" trong thanh menu Trung tâm khách hàng ở đầu màn hình. Chọn "Xuất danh sách khách hàng" từ menu thả xuống.

6.

Chọn tùy chọn "Tạo bảng tính mới" trong cửa sổ Xuất để tạo bảng tính Excel mới hoặc chọn tùy chọn "Xuất ra tệp Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (.csv)".

7.

Nhấp vào nút "Xuất" để tạo danh sách.

tiền boa

• Bạn cũng có thể xuất danh sách nhà cung cấp QuickBooks của mình sang tệp Excel hoặc CSV bằng cách sử dụng quy trình tương tự trong Trung tâm nhà cung cấp.