Cách viết phân tích nhà đầu tư

Chuẩn bị phân tích nhà đầu tư thường bao gồm tiến hành thẩm định, phân tích thị trường, dự báo tài chính và thuế và xem xét danh mục đầu tư tổng thể. Không có công thức chuẩn để viết phân tích nhà đầu tư, nhưng một bài thuyết trình chuyên nghiệp sẽ xem xét nhiều khía cạnh liên quan đến nhà đầu tư và cơ hội đầu tư tiềm năng, cũng cung cấp đầy đủ chi tiết và công bố để người dùng có thể dựa vào thông tin trong báo cáo.

1.

Hỏi về mục tiêu đầu tư. Xác định mục tiêu và kỳ vọng của nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư của mình bằng cách hỏi về mức độ chấp nhận rủi ro, yêu cầu thu nhập và thời gian đầu tư.

2.

Xác định sự phù hợp của đề xuất đầu tư cho nhà đầu tư. Một số khoản đầu tư không phù hợp với một số nhà đầu tư. Nếu một nhà đầu tư không tinh vi trong các vấn đề tài chính, anh ta có thể không đủ điều kiện để thực hiện một khoản đầu tư phức tạp hoặc rủi ro. Ngoài ra, nếu một nhà đầu tư gần đến tuổi nghỉ hưu, có thể không thận trọng khi anh ta tập trung quá mức vào một loại hình đầu tư.

3.

Hiện tại siêng năng do siêng năng. Nghiên cứu định tính có thể bao gồm những thứ như nhân khẩu học của thị trường bất động sản địa phương, nền tảng quản lý chuyên nghiệp hoặc danh tính của các đối thủ cạnh tranh được biết đến với một doanh nghiệp. Loại thông tin cơ bản này có thể thêm bối cảnh và ý nghĩa vào dữ liệu tài chính thô của một đề xuất đầu tư.

4.

Trình bày các dự báo tài chính và thuế liên quan đến nhà đầu tư. Trong lý do, và với sự bảo thủ do, hãy chuẩn bị các ước tính hiệu quả tài chính để xem xét của nhà đầu tư. Chúng thường bao gồm các biện pháp như lợi tức đầu tư dự kiến, thời gian hoàn vốn, tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ, tỷ lệ tăng trưởng và các thuộc tính thuế tiềm năng, chẳng hạn như các khoản khấu trừ hoặc tín dụng.