Cách xếp hạng khách hàng trong công ty CPA

Một công ty CPA phải chấm điểm cho khách hàng của mình để đảm bảo họ giữ được những khách hàng tốt nhất hiện có. Việc chấm điểm là một phần trong nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận chung của công ty, tăng mức bồi thường cho nhân viên và đạt được sự hài lòng chung. Các tiêu chí lớp phụ thuộc vào nhu cầu của công ty. Chẳng hạn, một công ty khởi nghiệp có ít khách hàng có nhu cầu khác với một công ty thành công, được thành lập với danh sách khách hàng đáng kể.

Chọn khách hàng mới

Tiêu chí chấm điểm truyền thống bao gồm tiềm năng phát triển của khách hàng, sự sẵn sàng tư vấn và tiềm năng của anh ấy để tạo ra các lượt giới thiệu có giá trị. Ngoài ra, kiểm tra tính cách của khách hàng. Nếu khách hàng liên tục phàn nàn, đưa ra những yêu cầu vô lý và làm cạn kiệt tài nguyên của bạn, cô ấy sẽ không phục vụ như một lợi ích cho công ty của bạn. Các tiêu chí bạn chọn để chấm điểm và chọn khách hàng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của bạn dưới dạng CPA. Ví dụ: nếu bạn có một số khách hàng đáng chú ý cung cấp luồng giới thiệu liên tục, bạn có thể không muốn nhận một khách hàng khác có thể cung cấp nhiều lượt giới thiệu, nhưng có rủi ro cao cho kiểm toán IRS.

Đánh giá khách hàng hiện tại

Sử dụng các tiêu chí tương tự để đánh giá các khách hàng tiềm năng, nhưng thêm một số yếu tố bổ sung vào danh sách của bạn. Chẳng hạn, đánh giá khách hàng về những điều như tần suất họ lắng nghe lời khuyên của bạn và làm theo các đề xuất của bạn. Xác định số lượng thời gian và tiền bạn dành cho mỗi khách hàng và liệu khách hàng đó có đáng để đầu tư không. Bạn cũng phải kiểm tra lịch sử thanh toán của từng khách hàng.

Áp dụng các lớp

Các khách hàng hạng trong các lĩnh vực riêng biệt như "Rủi ro", "Khả năng sinh lời", "Giới thiệu", "Tiềm năng tăng trưởng", "Lịch sử thanh toán" và "Tính cách". Tạo ra một hệ thống tính điểm phù hợp với tiêu chí của bạn, chẳng hạn như thang điểm "1 đến 5" với "5" là tốt nhất và "1" là tồi tệ nhất. Gán các mô tả cho từng xếp hạng tỷ lệ, chẳng hạn như "Xuất sắc", "Trên trung bình", "Trung bình", "Dưới trung bình" và "Cải thiện nhu cầu". Điểm tổng thể "30" đủ điều kiện cho khách hàng là xuất sắc, trong khi điểm tổng thể "5" đánh giá khách hàng là kém. Xác định điểm tổng thể thấp nhất bạn sẽ chấp nhận, chẳng hạn như "17." Chẳng hạn, một khách hàng có "3" trong năm khu vực và "2" trong một khu vực sẽ ghi được "17." Bạn cũng phải xác định xem bất kỳ khách hàng nào có điểm dưới "3" trong một số danh mục nhưng trên "3" ở những người khác có đáng để giữ không.

Quay lưng hoặc bắn khách hàng

Nếu công ty của bạn tương đối mới, việc từ chối khách hàng có thể không khả thi. Đó là khả thi khi bạn có thể chọn và chọn khách hàng. Lớp khách hàng tiềm năng với các tiêu chí bạn nghĩ ra. Nếu một khách hàng không đạt điểm cao, hãy giới thiệu anh ta đến một công ty khác. Bắn khách hàng hiện tại là một quá trình liên tục. Kế hoạch để làm điều đó hàng năm. Miễn là bạn có một lượng khách hàng tiềm năng liên tục, bạn có thể đủ khả năng để loại bỏ một số khách hàng hiện tại của bạn. Hãy sắp xếp một chương trình giới thiệu dựa trên phí với một công ty đang tìm kiếm khách hàng. Giới thiệu khách hàng với họ rằng bạn quay lưng hoặc sa thải và thu phí giới thiệu theo thỏa thuận.