Cách viết Báo cáo thường niên của CEO

Báo cáo thường niên của CEO là một bản cập nhật về hiệu suất của một tổ chức trong năm trước. Nó thường được xuất bản dưới dạng tập sách và cung cấp bảng phân tích doanh thu và chi tiêu như một phần của tổng quan tài chính. Nó bao gồm một bản tóm tắt các phát triển lớn ảnh hưởng đến tổ chức, cũng như các mục tiêu và mục tiêu cho năm tới. Mặc dù báo cáo thường niên của CEO thường được phát hành cho các cổ đông của một công ty giao dịch công khai, một doanh nghiệp ở mọi quy mô có thể tạo ra một báo cáo hàng năm như một phương tiện để báo cáo tình trạng cho các nhà đầu tư, nhân viên hoặc bất kỳ bên quan tâm nào khác.

1.

Xác định đối tượng cho báo cáo và chuẩn bị nội dung phù hợp. Một công ty tư nhân tạo ra một báo cáo cho nhân viên, ví dụ, sẽ không có xu hướng tiết lộ chi tiết tài chính. Các báo cáo được tạo cho các cổ đông phải tuân thủ các tiêu chí cụ thể được đưa ra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

2.

Chuẩn bị báo cáo bằng cách xem xét mỗi tháng của năm trước. Tóm tắt các sự kiện hoặc cột mốc quan trọng, cũng như hiệu suất tổng thể của tổ chức. Sử dụng thông tin để xác định tông màu tổng thể cho báo cáo và ưu tiên các yếu tố được trình bày. Cân nhắc sử dụng dòng thời gian theo tháng để giới hạn lại năm.

3.

Bắt đầu với một lá thư từ giám đốc điều hành của tổ chức - mà đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ là chủ sở hữu. Đưa ra đánh giá tổng thể về hoạt động và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã giúp tạo điều kiện cho thành tích của nó. Xác định các thách thức và đưa ra sự đảm bảo rằng tổ chức đang đi đúng hướng. Đưa ra đánh giá về thị trường hoặc danh mục mà nó hoạt động. Xác định các yếu tố bên ngoài - ví dụ suy thoái kinh tế - đã ảnh hưởng đến kết quả.

4.

Chuẩn bị các biểu đồ và đồ thị minh họa hiệu quả tài chính của tổ chức. Ví dụ, biểu đồ thanh có thể minh họa tổng doanh số so với các năm trước hoặc biểu đồ hình tròn có thể hiển thị bảng phân tích doanh số internet so với doanh số bán lẻ. Sử dụng văn bản kèm theo để giải thích và tóm tắt thông tin. Cung cấp các sự cố cho các bộ phận hoặc chi nhánh trong tổ chức. Bao gồm càng nhiều chi tiết càng tốt.

5.

Kết luận với nội dung tóm tắt báo cáo, phác thảo các sáng kiến ​​trong tương lai và đặt mục tiêu hiệu suất. Chi tiết các nguồn lực cần thiết để đáp ứng các mục tiêu này. Hãy thẳng thắn về những thách thức như ảnh hưởng của chi phí nhiên liệu tăng lên trong phân phối hoặc cạnh tranh mới và mới nổi.