Cách xử lý giảm giá trong QuickBooks

Ngay cả các công ty hiệu quả nhất bán hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao đôi khi cũng cần phát hành giảm giá của khách hàng đối với hàng hóa bị lỗi, dịch vụ không đầy đủ hoặc các mặt hàng bị mất trong vận chuyển. Phát hành giảm giá cung cấp cho khách hàng một khoản tín dụng mà cô ấy có thể sử dụng để mua một mặt hàng thay thế hoặc một sản phẩm khác từ công ty của bạn. Để xử lý và ghi lại các khoản giảm giá của khách hàng trong phần mềm kinh doanh QuickBooks của bạn, bạn phải tạo một tài khoản thu nhập chuyên dụng để ghi lại các khoản giảm giá và một khoản phí cho mỗi lần giảm giá. Sau khi thiết lập các tính năng này, bạn có thể tạo và đổi các khoản hoàn tiền từ menu "Khách hàng" trong QuickBooks.

Tạo một tài khoản hoàn tiền mới

1.

Khởi chạy QuickBooks.

2.

Nhấp vào tab "Danh sách" trong thanh menu chính, sau đó chọn "Biểu đồ tài khoản" trong menu thả xuống.

3.

Nhấp vào nút "Tài khoản" ở cuối màn hình.

4.

Chọn "Thu nhập" từ danh sách các loại tài khoản. Nhập tên và số tài khoản ưa thích của bạn trong các trường áp dụng.

5.

Nhấp vào nút "OK".

Tạo một khoản phí hoàn tiền

1.

Nhấp vào tab "Danh sách" trong menu chính và chọn "Mục" từ menu thả xuống.

2.

Nhấp vào nút "Mục" ở cuối màn hình và sau đó nhấp vào "Mới".

3.

Chọn "Khoản phí khác" từ danh sách các loại mặt hàng. Nhập tên và mô tả đáng nhớ cho mục tính phí giảm giá trong các trường áp dụng.

4.

Nhấp vào mũi tên chỉ xuống trong trường Tài khoản và chọn tài khoản thu nhập bạn đã tạo để xử lý giảm giá từ danh sách các tài khoản có sẵn.

5.

Xóa mọi số liệu khỏi trường "Mã số thuế". Để lại mục trong trường Số tiền là "$ 0, 00".

6.

Nhấp vào nút "OK".

Tạo và đổi quà

1.

Nhấp vào "Khách hàng" trong thanh menu trên cùng và chọn "Tạo Bản ghi nhớ / Hoàn tiền" từ menu thả xuống.

2.

Nhấp vào mũi tên chỉ xuống trong trường tên khách hàng, sau đó chọn mục nhập cho tên khách hàng và công việc mà bạn muốn tạo giảm giá.

3.

Nhập mục giảm giá và số tiền giảm giá trong các trường áp dụng trên dòng đầu tiên. Nhập số giảm giá vào hộp Mô tả.

4.

Nhấp vào "Chỉnh sửa" trong menu chính và chọn "Đánh dấu tín dụng đang chờ xử lý".

5.

Nhấp vào nút "Lưu và Đóng". Khi khách hàng của bạn đổi lại khoản giảm giá, hãy mở và chuyển tiếp bản ghi nhớ tín dụng với tem "Đang chờ xử lý" trong màn hình Khách hàng. Nhấp vào "Chỉnh sửa" trong menu chính, sau đó chọn "Cuối cùng". Nhấp vào nút "Lưu và Đóng" để hoàn tất quy trình.

tiền boa

• Nếu giảm giá có ngày hết hạn, hãy nhập giới hạn thời gian vào trường "Ghi nhớ" của mục giảm giá.