Cách sử dụng Trình quản lý hợp đồng doanh nghiệp Outlook

Là chủ doanh nghiệp, việc theo dõi các liên hệ của bạn là rất quan trọng và đôi khi một chương trình email đơn giản không cung cấp tất cả thông tin liên hệ bạn cần. Nếu bạn sử dụng Outlook 2007, bạn có quyền truy cập vào một tiện ích bổ sung đặc biệt được thiết kế để cho phép chủ sở hữu doanh nghiệp tận dụng tối đa mọi liên hệ. Sản phẩm này được gọi là Business Contact Manager và sử dụng nó có thể giúp bạn theo dõi khách hàng, khách hàng và khách hàng tiềm năng của mình.

Đăng nhập vào máy tính của bạn và cài đặt Business Contact Manager (BCM) cho Outlook 2007. Sau khi sản phẩm được cài đặt, bạn có thể tiếp tục giữ thông tin liên hệ cá nhân của mình trong Outlook, nhưng BCM sẽ cho phép theo dõi thông tin liên hệ kinh doanh của bạn, giúp dễ dàng hơn để giữ cho email cá nhân và doanh nghiệp của bạn riêng biệt.

Chuyển đến trình đơn Trình quản lý liên hệ doanh nghiệp và nhấp vào "Tài khoản". Chuyển đến menu Tiêu chuẩn và nhấp vào "Mới". Thêm một liên hệ vào BCM giúp dễ dàng tìm thấy một khách hàng cụ thể để theo dõi các sản phẩm giao hàng và cơ hội kinh doanh mới.

Nhập thông tin cho liên hệ trực tiếp vào mẫu tài khoản. Bấm vào tab "Tài khoản" trên ruy-băng Office 2007 và bấm vào nhóm "Hành động". Chọn "Lưu và Đóng" để tạo bản ghi mới. Dải băng Office 2007 đã thay thế thanh menu đã được sử dụng trong các phiên bản trước của Microsoft Office. Giao diện của ruy băng khác với thanh menu, nhưng chức năng thì giống nhau nhiều. Tiếp tục thêm tất cả các liên hệ kinh doanh của bạn bằng cách nhập thông tin của họ vào một mẫu tài khoản mới.

Nhấp vào email để tự động thêm liên hệ kinh doanh từ Outlook. Chuyển đến thanh công cụ Business Contact Manager và nhấp vào "Email tự động liên kết." Tính năng tự động liên kết email cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để tạo một liên hệ mới dựa trên thông tin hiện có được lưu trữ trong Outlook.

Chọn địa chỉ email bạn muốn chuyển đổi thành một liên hệ kinh doanh và nhấp vào "OK." Điều này sẽ lưu địa chỉ email dưới dạng liên hệ kinh doanh mới trong Business Contact Manager. Địa chỉ email và tên của liên hệ sẽ tự động được thêm vào; bạn có thể chỉnh sửa bản ghi để thêm chi tiết nếu muốn.

Nhấp vào thanh công cụ Business Contact Manager và chọn "Dự án kinh doanh" để tạo bản ghi dự án mới. Chuyển đến menu Tiêu chuẩn và nhấp vào "Mới". Hồ sơ dự án được thiết kế để giúp các chủ doanh nghiệp hợp tác trong các dự án và giao dịch kinh doanh với các bên khác.

Nhập thông tin dự án trực tiếp vào biểu mẫu, sau đó bấm vào dải băng Office 2007 và chọn tab Trình quản lý liên hệ công việc. Nhấp vào "Hành động" và chọn "Lưu và Đóng."

số 8.

Tạo một tài khoản bằng cách nhấp vào menu Business Contact Manager và chọn "Tài khoản". Nhấp vào "Tiêu chuẩn" và sau đó "Mới". Nhập thông tin của bạn vào biểu mẫu tài khoản và bấm vào nhóm "Tài khoản" trên ruy-băng Office 2007. Nhấp vào "Hành động" và chọn "Lưu và Đóng." Tạo tài khoản trong BCM cung cấp giá trị thực cho nhân viên bán hàng bên trong của bạn khi họ theo dõi triển vọng kinh doanh và tài khoản hiện tại.

Bắt đầu một bản ghi cơ hội mới bằng cách nhấp vào menu Business Contact Manager và chọn "Cơ hội". Nhấp vào menu "Tiêu chuẩn" và chọn "Mới;" nhập thông tin vào hồ sơ cơ hội. Nhấp vào dải băng Office 2007, chọn "Cơ hội", nhấp vào "Hành động" và chọn "Lưu và Đóng". Bản ghi cơ hội được thiết kế để giúp bạn tận dụng các cơ hội mới để bán sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn.

10.

Nhập dữ liệu từ danh sách phân phối Outlook bằng cách nhấp vào menu "Tệp" và chọn "Nhập và xuất". Nhấp vào "Trình quản lý liên hệ doanh nghiệp cho Outlook" và sau đó "Nhập tệp." Nhấp vào "Tiếp theo" và thay đổi loại tệp thành "Danh sách liên hệ Outlook." Nhấp vào "Tiếp theo" và sử dụng "Trình hướng dẫn xuất và nhập dữ liệu doanh nghiệp" để nhập dữ liệu từ Outlook sang BCM.