Cách sao chép một khách hàng trong QuickBooks

Điểm bán hàng QuickBooks, được thực hiện bởi Intuit, cung cấp các giải pháp kế toán tiên tiến để giúp bạn quản lý tài chính cho doanh nghiệp của mình. Hồ sơ khách hàng cá nhân có thể chứa tệp đính kèm của hóa đơn, ghi chú cá nhân và thông tin xử lý tài khoản quan trọng. Sao chép một khách hàng trong QuickBooks giúp tiết kiệm thời gian khi bạn cần tạo một tài khoản mới cho một khách hàng có đặc điểm tương tự. Doanh nghiệp của bạn có thể tiết kiệm tiền bằng cách tránh yêu cầu quản trị viên liên tục nhập cùng một thông tin cho các tài khoản khách hàng tương tự. Sau khi sao chép, bạn có thể truy cập vào tài khoản khách hàng mới và cá nhân hóa thông tin cho khách hàng mới của bạn.

1.

Khởi chạy QuickBooks, sau đó chọn khách hàng bạn muốn sao chép từ danh sách Khách hàng.

2.

Nhấp vào "Sao chép khách hàng" từ danh sách thông tin khách hàng.

3.

Sửa đổi bất kỳ thông tin có liên quan trong mẫu khách hàng mới xuất hiện để phản ánh thông tin cho khách hàng mới. Nhấp vào để lưu."

Cảnh báo

• Sao chép một khách hàng chỉ có thể được thực hiện với Điểm bán hàng QuickBooks. Phiên bản tiêu chuẩn của QuickBooks không cung cấp chức năng này.